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掘金领航者

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11月17日盘前信息点评  

2016-11-17 08:50:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻 1、国务院部署“十三五”生态环境保护工作 1)内容:国务院总理15日主持召开国务院常务会议,部署“十三五”生态环境保护工作,推动绿色发展改善人民生活,加快实施一批生态环境保护重大工程,开展造纸、建材等15个重点行业治污减排专项治理,实施工业污染源全面达标排放计划,建设美丽中国。 2)点评:当前中国政府将节能环保产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业,努力建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”时期,绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一,节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币,将助推中国经济转型升级和持续发展。环保行业具备较强的逆周期特性,即在经济下滑周期,环保行业具备明显的投资拉动属性,从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外,受“美丽中国”建设的推进,以及近期北方严重雾霾等催化,环保概念或将再次吸引资金目光。个股方面建议关注先河环保、永清环保、科林环保。 2、内贸流通“十三五”规划发布 电商将延续增长态势 1)内容:商务部、发改委等10部委近日联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》,提出到2020年,流通成本进一步下降,效率明显提高。电子商务交易额达到43.8万亿元,年均增长15%左右。网上零售额达到9.6万亿元,年均增长20%左右。实体商业加速转型,线上线下深度融合,服务消费、绿色消费占比扩大,流通信息化、标准化、集约化水平大幅提升。 2)点评:今年“双十一”天猫销售总额突破1200亿元,同比增长32.25%,进一步印证了电子商务仍处于高速发展中。机构认为,未来电商引流将更加多样化,“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验或成为零售整体发展趋势。南极电商首创全新电商服务模式,构建了“品牌/品类/IP+渠道+内容+工具型服务”的矩阵生态圈;青岛金王拟全资控股杭州悠可,后者为化妆品电商代运营龙头。 3、BDI指数九连涨创年内新高 关注航运板块 1)内容:近期,BDI指数连续走强。截至11月15日,BDI已收出连续第九个上涨,报1084点,创年内新高。从10月27日起,BDI指数涨幅高达35.16%。BDI指数由几条主要航线的即期运费加权计算而成,直接体现海运价格变化,并反映大宗商品市场贸易情况。此次BDI上涨主要有三重因素支撑:首先,因为近期铁矿石等商品市场火热,价格大涨,航运业有所回暖。其次,需求方面,四季度为干散货市场的传统旺季,季节性因素有助于推动BDI指数上涨。第三,供给方面,近几年由于航运市场持续低迷,过剩运力加速淘汰,也支撑了BDI指数。 2)点评:分析人士认为,虽然航运业供大于求的状况仍未改变,BDI指数也难以全面复苏,但是短期内特朗普加码基建等因素仍会带来想象空间,且从技术上看BDI指数一旦形成突破有较大概率走出一段趋势行情,因此短期涨势有望延续。目前运价水平已经接近盈亏平衡点,且航运板块估值较低,有望直接受益BDI上涨;港口板块也有望维持强势。可关注概念股如中远航运、中海集运、宁波港等。 4、幼教产业有望迎来板块风口 1)内容:近日有关“二孩时代”学前教育问题见诸报端。据悉,从2019年开始,学前教育资源需求将开始大幅度增长,2021年将成为未来我国学前教育办学压力最大的一年。根据相关预测,到2021年,我国学前教育园舍需求量达到最大值31.95万所,相比2014年的供给量,将有大约10.96万所的缺口需要补充;而到2021年,幼儿教师和保育员预计缺口超过300万。面对3年后必然来临的大缺口,如何在未来3年内,通过科学规划和幼教体系机制的建立,在补充现有缺口的同时,逐步平衡过渡到对幼教机构和师资的需求高峰,是各级政府和教育部门亟需解决的问题。 2)点评:二孩政策实施以后,有望缓解我国低生育率、少子化和老龄化问题。而“二孩时代”的各种配套政策牵动人心。其中,学前教育处于各种配套的最前端,备受关注。综合来看,适龄儿童锐增,提前做好教育资源规划,除了义务教育由各地政府托底埋单,幼教尚需依托社会投资支持,尤当未雨绸缪,提早谋划和建设。政府应该继续为民间的办学者提供最大力度的优惠,鼓励办学。从市场空间看,随着国民收入不断提升,新一代家长消费观念升级,国家放开计划生育政策,幼教行业利好政策不断出台,幼教渗透率和幼教生均支出将稳步提升。预计2020年幼教市场规模将达3000亿,市场前景广阔。可关注涉足幼儿园概念的上市公司如威创股份、时代出版、长江传媒等。 5、3D打印大会将开 相关概念再迎风口 1)内容:“2016第七届深圳国际3D打印技术展览会暨研讨会”将于11月24日-26日在深圳举行。该展览会主要集中展示全球3D打印新产品和技术,为包括工业设计、机械制造、航空航天、军工装备、医疗、珠宝制造、模型制作以及时装、电影、建筑、创意设计等行业和领域提供复杂构件的一次成型制造及创新3D打印产品、技术和专业服务。 2)点评:近年来3D打印已形成一条比较完整的产业链。整个产业链条自上游到下游分别包括图像扫描、逆向工程、三维图形处理软件、原材料、3D打印机、打印服务等,未来3D打印将有望深刻改变当前的商业模式。在响应全球“工业4.0”的大趋势,全球3D打印产业在世界各大政府及企业的催动之下,逐渐火热,2015年市场规模达到了51.65亿美元。有机构预计至2020年,全球3D打印市场规模有望达到212亿美元,未来发展空间巨大。据IDC发布的一项研究报告,亚太地区(不包括日本)的3D打印市场支出将以23%的年复合增长率持续上升,其中离散制造业、航天航空和军工制造、模具和零部件和牙科和医疗保健领域将成为3D打印市场增长的主要力量,相关涉及3D打印业务的上市公司如光韵达、金运激光等有望迎来发展机遇,可适当关注。 6、乙二醇价格持续走高 相关公司盈利有望改善 1)内容:据监测,近期国内乙二醇价格持续走高,截止11月15日优等品级乙二醇报价6266元/吨,10月份以来涨幅已将近20%。本周各主产区厂家继续上调报价,燕山石化、扬子石化、天津石化、新疆肚子山等厂上调价格200-600元/吨,报价区间在6300-6600元/吨。目前场内交易相对活跃,走货顺畅,厂家看涨预期依然强烈。 2)点评:截止本周,到港乙二醇总量依然不多,库存保持低位且持续下降,供给较为紧张。需求方面,下游产品价格纷纷上涨,聚酯产业终端产销较好,厂家高负荷运行对乙二醇的需求有较强支撑。预计在供需持续改善及人民币不断贬值的前提下,乙二醇价格将维持坚挺,相关公司盈利能力有望改善。可关注东华科技、丹化科技。 二、公司新闻 1、坚瑞沃能收购矿企股权涉足锂矿资源 坚瑞沃能公告,拟以每股0.136澳元的价格认购AJM发行3.06亿股票,交易总金额4161.6万澳元(约2.14亿元人民币),交易完成后,公司持有AJM19.9%的股份。AJM是一家多元化的矿产勘探和服务商,该公司在印度尼西亚及澳大利亚拥有多个煤矿、铁矿及锂矿项目。 点评:收购AJM,将使公司在未来的发展中免受上游原材料的制约,在产能布局及市场竞争中掌握更多主动权,同时为降低公司生产成本及经营风险,抢占新能源汽车动力电池市场先机。 2、赛为智能:签重要工程合同PPP项目预中标 赛为智能与北京科瑞机电工程有限公司(发包人)签订了深圳坪山银德保税仓7号楼数据中心建设项目设备采购及服务合同,本合同总金额为28,249.50万元;赛为智能已经评为智慧吉首PPP项目预中标社会资本,项目原设计静态总投资估算为97,782.06万元;赛为智能与中冶天工集团有限公司、光大富尊泰锋投资管理(上海)有限公司组成的联合体已经被评为吉首市停车场建设和城区、小区综合改造及物业管理PPP项目预中标社会资本,本PPP项目投资总额约19.5亿元。 3、辽宁成大拟4.2亿元出售家乐福股权 辽宁成大16日晚间公告,为推进产业调整、优化结构改革,考虑到家乐福未来可持续发展性,促进公司进一步快速发展,公司拟以4.2亿元出售其持有的家乐福全部股权,包括沈阳家乐福35%股权、大连家乐福35%股权、长春家乐福25%股权、哈尔滨家乐福17%股权、杭州家乐福20%股权以及宁波家乐福20%股权。公司表示,自2002年与荷兰家乐福(中国)控股有限公司合作以来,公司先后在4省区合资设立了沈阳、大连、杭州、宁波、哈尔滨、长春6家合资公司。合作以来公司累计投资2.26亿元,累计获得分红2.38亿元。 4、中海发展更名“中远海能” 中海发展16日晚间公告,公司董事会同意将公司A股证券简称及H股证券中文简称由“中海发展”变更为“中远海能”,H股证券英文简称由“CHINA SHIP DEV”变更为“COSCO SHIP ENGY”。公司董事会认为,公司重组后主营业务为油品运输及LNG运输业务,公司实际控制人(国务院国资委)未发生变更,公司证券简称的变更符合重大资产重组后公司整体发展战略,也符合公司及其全体股东的利益。 5、文科园林签署两项EPC合同 文科园林于2016年11月16日与绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司签署了两项EPC合同,分别为“绥阳县洛安江流域生态文明区项目(施工、设计一体化 )施工合同”和“绥阳县城市绿化提升工程项目(施工、设计一体化)施工合同”,合同金额分别为3亿元和0.6亿元。
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