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掘金领航者

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11月23日盘前信息点评  

2016-11-23 09:00:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、行业新闻 1、铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益 1)内容:据媒体报道,中国铁路总公司近日透露,预计2016年底前,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产,投产里程2000多公里。 2)点评:业内人士表示,按照铁总的年度目标,今年铁路固定资产投资完成8000亿元以上,开工建设45个项目,投产新线3200多公里。为实现上述目标,今年11、12月份,铁路投资和建设将迎来高峰期,资金投入有望超过1800亿,投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮,行业相关公司有望受益,可关注晋亿实业、晋西车轴等。 2、商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期 1)内容:商品期货市场11月22日再拾升势,包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾3%,铁矿石等7个品种涨停,而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近9%,强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨3.3%至154.62点,逼近上周刚创下的两年新高。 2)点评:大宗商品市场今年持续火爆,商品期货市场成交量不断放大,今年前10个月成交额达142万亿元,已超去年全年。业内认为,本轮供给侧改革较以往政策更加坚定,包括有色金属、煤炭等价格大幅回升,激发整个大宗商品交易市场的活力。在国内宽松流动性和收益率下行背景下,资金对商品市场的配置需求井喷。在全球经济企稳背景下,未来有色金属市场驱动力将切换至需求,为增长带来持续性。预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速,或有超预期可能。长江投资持股40%的长江联合金属交易中心,业绩将大超预期。盛屯矿业金属供应链金融 业务、金属产业链金融服务业务已出现快速增长。 3、工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌 1)内容:工信部22日发布《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),支持汽车动力电池企业做优做强。该征求意见稿对企业的产能、生产条件、技术能力、产品质量提出了一系列要求,包括“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”。而在2015年公布的行业规范条件里,这项指标的门槛仅为2亿瓦时。 2)点评:门槛的提高将加速动力电池行业洗牌,促使龙头企业脱颖而出。比亚迪2015年已建成100亿瓦时的动力电池年产能,预计2016年将具备160亿瓦时;国轩高科董事方建华也表示,公司2017年产能将达到80亿瓦时。对于整条新能源汽车产业链,动力电池的规模化生产也有利于降低生产成本,推动新能源汽车普及。 4、水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增 1)内容:中国水泥网统计数据显示,全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点,三个月累计上涨超过20%,对比去年同期的数据80点计算,同比涨幅约26%。 2)点评:政策稳增长背景下,水泥需求将保持平稳,边际改善带来景气度提升。据悉,此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议,推升水泥行业产能集中度,加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下,水泥行业盈利水平有望改善。另外,煤炭价格和运费不断上涨,企业生产成本增加明显,为提升利润,企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注华新水泥、冀东水泥、天山股份。 5、DRAM内存合约价再涨15%行业高景气持续至明年 1)内容:台湾媒体22日报道,由于下游电子消费品行业春节备货,DRAM内存供货紧张加剧,标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上,明年一季度预计上涨15%,服务器内存、智能手机用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看,知名业内网站集邦科技最新报价显示,8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元,再创年内新高,10月初至今已上涨近27%。 2)点评:业内认为,由于DRAM供给端被三星、SK海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能,下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升,供给缺口短期内难以缓解,行业高景气有望延续至明年上半年。A股公司中:紫光国芯依托紫光集团推进存储器领域扩张,由紫光集团参与的总投资240亿美元的武汉存储器厂将于12月初动工,投产后将打破三巨头垄断;长电科技作为国内封测龙头,携手紫光布局DRAM业务。
 二、公司新闻 1、南方传媒定增 收购子公司股权 南方传媒拟以每股14.96元定增+现金,作价11.88亿元,收购子公司发行集团45.19%股权,完成后共持有99.97%股权;另拟以每股14.96元定增,配套募资不超过6.5亿元。发行集团主营业务为出版物的总发行、批发、零售、连锁经营,上半年净利润5923万元。 2、云南能投天翔环境获大股东增持 云南能投控股股东云南能投集团22日增持197.08万股,占总股本0.35%,成交均价17.65元,成交金额3477.91万元。云南能投集团计划未来12个月内择机继续增持,累计不超过总股本的2%。公司最新股价17.65元。 天翔环境实际控制人自11月8日至22日累计增持489.71万股,占总股本1.15%,增持金额1.16亿元,均价约23.7元。公司最新股价23.65元。 3、广田集团子公司引入恒大与腾讯旗下公司为战投 广田集团公告,公司控股子公司广田智能拟引入战略投资者恒腾网络,整合两家公司的力量做大做强广田智能的智慧家居业务。广田智能部分股东拟向恒腾网络转让51.6%的股权,在股权转让过程中,公司将放弃有关股权转让的优先认购权。小财注:恒腾网络集团有限公司1997年于香港联交所主板上市,是中国恒大集团与腾讯控股有限公司联合控股的互联网社区服务整合运营商。 4、达实智能:智慧医疗项目中标 达实智能全资子公司江苏久信医疗科技有限公司收到《中标通知书》,确定久信医疗为“首都医科大学附属北京天坛医院迁建工程医疗区域净化工程一标段”的中标人,中标金额14,689.0818万元,占公司2015年度经审计营业收入的 8.58%。 5、东华科技中标10亿元PPP项目 东华科技22日晚间公告,从贵州省政府采购网上获悉,由公司作为牵头单位,联合星景生态建设投资(苏州)有限公司组成的联合体,已中标(成交)“瓮安县草塘“十二塘”景观工程(一期)PPP项目”。该PPP项目的采购人为瓮安县文化和旅游局,采购代理机构为贵州德建招投标代理有限公司;中标价为10亿元人民币(以实际确定的项目投资为准)。 6、中国化学签订62亿元电站工程总承包合同 中国化学22日晚间公告,近日,公司与印度尼西亚PT.SUMBER SEGARA PRIMADAYA公司签署了印度尼西亚芝拉扎1000MW电站工程总承包合同,合同工期36个月,合同总金额约9亿美元,折合人民币约62.03亿元。约占公司2015年度营业收入的9.76%。
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