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掘金领航者

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11.24盘前信息点评  

2016-11-24 09:05:48|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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11.24盘前信息点评 一、行业新闻 1、一号文件聚焦农业改革 抓住主题投资机会 1)内容:按照以往惯例,一年一度的中央农村工作会议将在12月召开,会议将部署2017年的三农工作。市场对于2017年“一号文件”的预期也逐渐升温。另外,农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议,总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况,研究部署2017年农垦改革发展重点工作。预计一号文件将于明年1月下旬发布。从以往来看,农业板块往往提前在12月走出一波行情,主题投资机会可提前布局。 2)点评:今年是十三五规划开局之年,农业领域的改革方面,政府连续出台了《全国农业现代化规划(2016-2020年)》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《全国农村经济发展“十三五”规划》等多个重磅文件,明确提出以农业供给侧结构性改革为主线,这或将成为2017年一号文件的主旨。农地改革是供给侧改革的重点之一,此前中办国办已发文推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分置,预计更详细的具体措施将很快出台。农地三权分置有利于转变当前农业经营分散的现状,实现规模化集约化经营,提升土地的利用价值,因此土地资源丰富的上市公司将迎来显著利好,建议关注拥有大量土地资产的北大荒、海南橡胶。农产品价格改革是供给侧改革的另一重心。以玉米价格市场化改革为开端的价格改革将完善农产品价格形成机制,叠加种业领域的科技创新,种业种植业迎来布局时机,建议关注隆平高科、登海种业。 2、空间信息走廊获力挺 成一带一路建设有力抓手 1)内容:23日发改委网站显示,其日前发布《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》,提出经过10年左右的努力,基本建成以东南亚、南亚、西亚、中亚、北非为重点,辐射大洋洲、中东欧、非洲等区域,设施齐全、服务高效的“一带一路”空间信息走廊。意见还提出,加速国家卫星系统建设、加强与国际相关卫星系统合作、积极推动商业卫星系统发展等具体目标。 2)点评:推进空间信息走廊建设与应用,有望成为“一带一路”建设工作的有力抓手。在这过程中,产业链上的部分国内企业有望凭借自身优势,切入更广阔的国际市场。欧比特确立了卫星业务发展战略,正在搭建“卫星空间信息平台”、推进“遥感微纳卫星星座项目”建设;信威集团与中国空间技术研究院在低轨卫星领域有战略合作,公司正在推进收购以色列通信卫星运营公司SCC。 3、输配电价改革有望大范围落地 1)内容:近日,发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿,指出要合理科学核定电网企业输配电价,形成独立透明的输配电价体系。该办法详细规定了省级电网输配电价定价的计算方法及对应各成分的核定方法。 2)点评:输配电价改革是新一轮电力体制改革的核心环节。长期以来,电网企业的盈利模式在于电力购售价差,由于垄断电力输配环节,电网企业容易导致电力价格信号失真。输配电价改革的意义在于透明定价输配电价,使上游价格能更灵敏地传导至下游,还原电力商品属性。发改委此前表示,在已开展的18个省级电网输配电价改革试点基础上,进一步提速输配电价改革试点工作。在前期试点的基础上,本次征求意见稿强调了对输配电网 更加严格的预先审批条件,并通过各类方式抑制电网过度投资。当前输配电价改革已经具备稳妥向全国推广的条件,预计今明两年有望在全国大范围落地。随着电力体制改革的不断推进,配售一体化将是未来电力系统建设的一个重点,电改红利有望打破现有电网对配网侧的垄断,增量配网资产将向社会资本放开,后续配网项目有望加速落地。看好:1)弹性高的配网设备供应商、配网投资运营商,有金智科技、置信电气;2)受益于售电侧放开的配售电企业,如东方能源。 4、国内最大充电设备 展开幕智能充电受关注 1)内容:11月23-25日,中国最大充电设备展—第七届北京国际充电站(桩)技术设备展览会开幕,200多家企业参与了本次展会。展会现场,充电设施“金桩奖”2016年度评选展示区成为了整个展会的焦点。此次展会上,鲁能智能、南京能瑞、科陆电子等参展商展出的各类智能充电设备和充电解决方案备受关注,有望引领充电技术创新和市场变革。 2)点评:据不完全统计,全国已有60个省市出台了推动充电设施建设的相关文件,预计到今年底,全国有望建成充电桩超过18万个。目前“建桩难”和“充电难”问题比较突出,此次展会各大企业展出的最新智能充电解决方案有望加速行业发展进程。科陆电子是智能配用电与新能源行业提供装备和运营方案的核心技术企业。奥特迅在充电模块、集中监控单元(汽车充电设备核心)等技术领域拥有较强技术实力。 5、赖氨酸价格大涨行业龙头受益 1)内容:中国饲料行业信息网数据显示,23日山东市场赖氨酸价格强势运行,依据不同货量不同品牌,部分经销商98含量报价在15.5-16元/公斤左右,较上周五报价(12-12.5元/公斤左右)上涨约28%。10月初报价多在7.6-7.9元/公斤,本月初报价小幅上涨至8.4-8.6元/公斤,至今涨幅约1倍。多家主流厂商已经停止报价。 2)点评:业内人士表示,氨基酸生产属于重污染行业,在国家环保高压下小厂商关停产能后复产的难度大,产能向行业龙头集中。需求方面,氨基酸主要用作畜禽饲料添加剂。养殖业高景气下,存栏量增加将推动饲料需求的增加。饲料产销量同环比已出现明显上升,10月猪饲料产量同比增加22%。目前正值氨基酸需求旺季,氨基酸供应紧缺的局面严重,价格有望继续向上,相关公司有望受益。梅花生物是国内氨基酸龙头企业,赖氨酸产能约为33万吨,苏氨酸产能22万吨。中粮生化氨基酸类相关产品年收入近10亿元,赖氨酸是公司主要产品之一。 6、多地猪价上涨 寒潮天气支撑价格上行 1)内容:近期多地生猪价格强势,11月14日至11月20日,山东生猪价格实现连续4周上涨,环比上涨1.1%。东北猪价普遍上涨,辽宁涨0.4元/公斤,吉林涨0.2元/公斤,黑龙江涨0.1元/公斤。供给方面,农业部公布10月最新生猪存栏数据:生猪存栏3.77亿头,同比下降3.4%;能繁母猪存栏量3703万头,同比下降3.9%。 2)点评:近日寒潮袭击我国中东部大片地区,雨雪天气影响道路交通运输,生猪调运困难致市场供给紧张,支撑价格上行。需求方面,冬季为传统需求旺季,且近期大范围降温使南方腊肉制作高峰提前,对猪价上涨形成利好。投资标的建议关注温氏股份、大康农业以及禽产业链的华英农业等。 二、公司新闻 1、南洋科技揽入无人机资产 航天科技集团将入主 南洋科技股东金投航天的100%股权被无偿划转至航天气动院。此外,公司拟以每股13.18元定增,作价31.45亿元,收购航天气动院等各方所持彩虹公司100%和神飞公司84%股权;另拟以相同价格定增配套募资。完成后,公司实际控制人将变更为航天科技集团。标的公司生产的无人机产品主要用于军贸和军品。交易方承诺,彩虹公司未来3年扣非后净利为1.28亿、1.85亿、2.41亿元;神飞公司同期净利为5440万、7380万、8860万元。 2、银泰资源收购金矿资产 银泰资源拟以每股12.03元定增,作价45亿元,收购上海盛蔚99.78%股权。完成后公司实现对上海盛蔚的全资控股,借此平台获得埃尔拉多(加拿大跨国黄金生产商和勘探商)旗下的中国金矿资产权益,包括3个金矿采矿权和10个金矿探矿权。交易方承诺,上海盛蔚所拥有的东安金矿和金英金矿未来3年净利润合计不低于10.57亿元。 3、宝通科技定增加码游戏 宝通科技拟定增募资不超过6亿元,用于收购游戏公司易幻网络24.1644%股权,并补充流动资金。完成后,公司将持有易幻网络94.1644%股权。 4、恒顺众昇签下大单 恒顺众昇签下菲律宾OPGI公司的2×150MW循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的EPC总承包工程,合同金额4.23亿美元,约合29亿元人民币,为去年营收的2.5倍。 5、中国电建中标95亿元工程项目 中国电建23日晚间公告,近日公司中标郑州航空港经济综合实验区2016-2018年片区城市基础设施一级开发建设项目二标段、三标段,中标金额分别约为478548万元人民币、471628.8万元人民币,合计约为950176.8万元人民币。公司负责本项目的施工总承包任务。公告显示,项目位于河南省郑州市航空港区,建设内容包括道路、电力土建排管、通信管道、道路绿化、桥涵、隧道、水系等基础设施,分为四个标段,项目建设期为3年。
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