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掘金领航者

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7.25盘前信息点评  

2016-07-25 09:38:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻 1、水电、煤炭及沿海煤炭运输率先受益 1)内容:美国航空航天局科学家周二宣布,尽管去年上半年是有记录以来最热的半年,但今年截至目前,全球气温远高于2015年上半年,2016年将会是气温连续创纪录的第三年。应该说,市场对于2016年气候异常有所预期——根据国家气候中心综合评估,2015年厄尔尼诺事件是20世纪有观测以来最强的,而通常在厄尔尼诺次年会发生极端异常天气。今年进入汛期以来,前期江苏盐城出现的龙卷风、长江流域出现的严重汛情都是厄尔尼诺影响的体现,但此次异常天气烈度之大、范围之广、损失之重还是超出了市场预料。 2)点评:据中央气象台,这两天,长江中下游将迎来今年最热周末,局地超过40℃,而华北、东北及黄淮等地继续大到暴雨、局地大暴雨的天气。高温逼城,长江中下游经济大省在经济回落、G20峰会等因素影响下,用电不降反增,江苏、浙江同在7月21日宣布用电最高负荷创下历史新高。电力需求增长同时,我们注意到,此次超级厄尔尼诺现象使得2016年我国南方地区自三月底便进入汛期,较往年偏早半个月左右。入汛以来,南方出现了17次大范围强降水天气,长江流域和珠江流域降水量增长4-8成,广东省前四个月的降水量更是比历史平均多出一倍以上,预计今年6-9月,我国降水还会继续偏多。由于降水较多,2016年1-4月全国规模以上水电发电量2816亿千瓦时,同比增长15.5%,继续保持较快增长。水电企业具有强季节性,下半年发电量占据全年发电量6成以上,今年长江中下游以及珠江流域三季度丰水期来水预计会好于去年。水情大好,水电企业的发电量增长确定,今年水电企业收入端增长具有很强确定性;而成本端受益于去年多次降息和在建工程减少,财务成本与折旧压力同比下降。售电侧改革给予低成本又符合国家清洁能源战略的水电更大想象空间。用电高峰同时也推升了火电 用煤需求,电厂日耗因高温影响震荡回升,沿海六大电力集团耗煤明显回升。此外,由于供给侧改革效果逐步显现,煤炭价格呈现出缓步回升势头。煤炭运输方面,船运需求持续好转以及适期可用运力紧缺,端午节后沿海煤炭运价高速上涨,中国沿海煤炭运价指数走强,而成品油价格再度下调,也有利于相关公司业绩。 2、多项环保政策正在制定 环保产业频获助力 1)内容:2016中国环保产业高峰论坛23日举行,会上传出的消息显示,多项涉及环保的政策正在制定:全国人大将于8月和10月讨论环境保护税法,土壤污染防治立法已进入全国人大立法阶段;发改委正在牵头全民节能、全民节水、循环发展等3个行动计划;环保部正在编制环保巡查方案,对土壤污染开展调查,接下来将制定具体实施方案。 2)点评:业内人士认为,尽管目前环保投资增速很快,但尚有近70%环保领域治理需求未得到满足,在各项政策推动下,十三五期间环保市场总社会投资有望达到17万亿元。对上市公司业绩预告的统计显示,永清环保、高能环境、三维丝均预告上半年业绩接近或达到翻倍式增长。永清环保和高能环境近期接连中标土壤修复订单;三维丝曾在5月表示,并购的厦门珀挺在手订单超10亿元
二、公司新闻 1、豫金刚石募投项目进展顺利 豫金刚石募投项目“年产700万克拉宝石级钻石生产线”进展顺利,已于日前拿到了证监会的正式批文。该项目为年产700万克拉宝石级钻石生产线,公司已经利用自有资金启动该项目,此次拿到批文有助于资金更加迅速的到位,可以显著加快募投项目进展。新生产线投资建设期为4年,完全达产后预计每年将实现17.3亿元的销售收入,税后利润8亿元。由于这些设备基本上都是独立运行,经过短期调试后便可以立即投入使用,因此业绩会在投产过程中不断得到释放。机构预计2016-2018年该募投项目为公司贡献的业绩分别为0.28亿元、2.95亿元和6.2亿元,带动了未来业绩的大爆发。 2、应流股份:外资撤离利于转型 中子吸收材料已量产 应流股份小非CDH公司和CEL公司公布了清仓式减持计划,共占公司总股本的17.18%,减持期一年,通过大宗交易方式减持。据了解,这两家公司为应流股份初期投入的PE,且是外资。此次外资的撤离,有利于公司未来申请各类军工资质,同时为未来获得更多的军方认可清除障碍。从长远看,外资的减持实际上有利于公司未来的发展转型。此外,公司研发的中子吸收材料已量产,为国内唯一一家量产供应商。目前核废料处理市场空间广阔,每年约有700亿的市场份额,净利率达到40%。中子吸收材料的量产,将对2016年下半年业绩产生积极影响,预计将从2017年开始,或释放较大利润空间。 3、看好市场前景 易华录发力光存储 7月26日,易华录将携手赛凡科技,在京召开“极智蓝光,速存未来”新产品发布会,发布BD-VTL光存储虚拟磁带库产品,以解决光存储产品在IT系统和数据中心系统的大规模应用。蓝光存储具有低能耗、高稳定性、抗核磁攻击等优势,券商研报认为,随着大数据广泛应用,国内市场需求也将被逐渐唤醒,蓝光存储未来发展前景广阔。由于新增订单较多,易华录预告称,今年上半年净利润同比增长20%至40%。公司今年订单情况明显好转,上半年订单情况可能达到去年全年水平,因此公司今年有望保持较好的发展势头。 4、浙江东日定增 收购建设冷链物流中心项目 浙江东日拟以10.4元/股发行6730.77万股,并支付现金4.92亿元,合计作价11.92亿元收购现代农贸城一期项目中批发市场部分(3.60亿元)、冷链物流中心项目(8.32亿元);同时拟配套募集不超过8亿元,主要用于冷链物流中心项目后续建设等。 点评:此次交易完成后,公司农产品批发市场业务营业面积将迅速扩大,专业冷库规模可达到8.8万吨,同时还形成了以农产品批发交易市场为基础、电子商务和冷链物流协同发展的战略格局。
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