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掘金领航者

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2016-08-19 09:14:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻 1、四部委发文加快居民区充电设施建设 1)内容:发改委、能源局、工信部、住建部联合发布文件《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》,将分批在京津冀鲁、长三角、珠三角等重点城市开展试点示范。通知要求,对专用固定停车位按“一表一车位”模式进行配套供电设施;对公共停车位,结合实际情况开展配套供电设施改造。 2)点评:随着电动汽车销量的一路攀升,国家对于充电配套设施建设的推进力度日渐增强,2015年下半年以来先后出台多向政策直接推动充电设施建设,确定十三五末480万个充电桩、1.2万座充电站的建设目标。国家能源局计划2016年通过电网、铁塔等公司新建充换电站2000个,公共充电桩接近9万个,总投资达130亿元,市场空间为2015年的3-4倍。相关上市公司可关注雪莱特、中能电气、动力源等。 2、多家PVC企业上半年业绩报喜 后市供需仍向好 1)内容:中泰化学18日晚间发布半年报,上半年业绩同比增长1099%,并预计前三季增长1041%至1162%,因PVC等主营产品价格上升所致。无独有偶,同样主营PVC的英力特也于同日公告,上半年业绩同比增长18%。天原集团曾在4月份预计上半年亏损,不过最新的PVC市场价已较当时上涨约6%。 2)点评:在供给方面,近两年PVC行业产能已持续下降,近期环保力度加大和原料电石涨价使厂家货源紧缺。而在需求方面,PVC属于房地产行业的后周期,需求滞后于地产新开工6至12个月,机构看好下半年行业需求同比增长近10%,相关上市公司有望体现出良好的业绩弹性。 3、中国人工智能大会将开 应用大潮即将来袭 1)内容:2016中国人工智能大会(CCAI)将于8月26日-27日在北京召开。据悉,大会由中国人工智能学会发起主办,中国科学院自动化研究所与CSDN共同承办,以打造国内人工智能领域规格最高年度盛会为主旨。大会将汇聚国内外顶级专家学者和产业先锋,围绕前沿学术热点和发展趋势等话题进行深入交流和探讨。 2)点评:随着人工智能在全球范围内受到关注外,国内市场中对于人工智能的支持政策不断出台。“人工智能”首次出现在“十三五”规划草案中。不久前《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》的制定,表明人工智能正被提升至国家战略层面。未来更多细化扶持政策出台,将加速人工智能需求落地。如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用,节省了大量人工成本。随着人工成本的增长,人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下,人工智能的应用大潮即将来袭。A股相关上市公司可关注科大讯飞、思创医惠、金自天正等。 4、柔性显示打开OLED增长空间产业链公司受益明显 1)内容:8月31日,联想将在欧洲最大消费电子展会IFA2016上召开新品发布会,柔性屏幕手机成为关注焦点,产品预计在5年内正式上市。据媒体报道,苹果也计划在2018年推出采用柔性AMOLED屏幕的iPad。为应对柔性显示屏的巨大需求,全球最大LCD面板制造商LG显示器公司上月宣布,将投入约17.5亿美元扩大可供手机使用的小型柔性OLED屏幕产能。京东方投建的国内首条面向柔性显示的OLED生产线已于上月封顶,明年正式投产。 2)点评:可弯曲折叠的柔性显示屏成为OLED行业发展主流,其具有低功耗、体积小、可变现等优点,可应用于更广泛的领域。市场研究机构IHS预估,柔性OLED市场出货量将从2016年的5900万片增长到2020年的4.16亿片。行业增长空间巨大,产业链公司将迎来重大机遇。A股公司中:中颖电子开发的AMOLED芯片可用于柔性显示屏;深天马A基于AMOLED技术的柔性项目开发平台已经完成,为柔性技术量产奠定了基础。 5、VR产业进入普惠时代行业望爆发式增长 1)内容:据媒体报道,日前知名室内定位公司中电昆辰宣布,正式批量提供多人大面积三维虚拟现实互动解决方案。该方案中,VR手柄可提供毫米级高精度、毫秒级高实时三维空间定位,可支持上万平方米VR体验馆的多人多手柄空间定位,可融合各种VR头盔显示器。这一技术于18日在深圳会展中心向业界展示。 2)点评:业内人士表示,这不仅是国内“鹰眼”超宽带定位技术的重大突破,也意味着全球VR产业首次迎来普惠时代。事实上,虚拟现实已成“风口的猪”,Facebook、微软、谷歌、苹果等巨头都已在该领域积极布局。据市场研究公司IDC公布的最新报告,预计AR和VR市场的全球营收将从2016年的52亿美元增长至2020年的1620亿美元。相关公司有望受益行业爆发式增长,可关注卓翼科技、星星科技等。 6、苹果采购促存储芯片 涨价 配套企业有望受益 1)内容:据媒体报道,因iPhone 7所配备的256GB存储容量需求强劲,NAND闪存将可能出现供不应求的状况,其价格将继续飙升直至今年第四季度。NAND芯片大厂三星、SK海力士等都已经上调了NAND的价格。由于采购量巨大,苹果对产业链的供需和价格影响颇大,2015年苹果为iPhone 6s/6s Plus采购的NAND芯片占到整个行业供应量的15%。 2)点评:机构预计,2017年3DNAND需求量2.81亿颗,相比2015年1.1亿颗的出货量,市场空间广阔。目前我国存储芯片几乎100%依赖进口,信息安全形势严峻,国家意志正强力推进存储芯片国产化。太极实业子公司海太半导体从事芯片封测,与SK海力士为合作伙伴;深科技旗下沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年。 二、公司新闻 1、中集集团携手普洛斯共拓物流地产 中集集团与普洛斯中国公司签署战略合作协议,双方将基于各自的战略资源,共同发展物流地产业务,实现优势互补与强强联合。普洛斯(中国)的控股股东Global Logistic Properties Limited为新加坡上市公司,是亚洲最大的现代高端物流设施开发商与服务商。 2、中核钛白主营产品继续涨价 中核钛白决定从8月18日起再次上调金红石型钛白粉销售价格,其中:国内销售价格上调500元/吨,出口价格上调50美元/吨。 点评:公司主营产品为金红石型钛白粉,约占2015年主营业务收入的92%。2016年初以来,公司已多次上调钛白粉售价。 3、传化股份拟1.1亿欧元收购荷兰化学品企业 传化股份拟以不超过1.1亿欧元收购荷兰专用化学品生产企业TPC Holding B.V公司(拓纳化学)100%股权。拓纳化学是一家集研发、生产和销售特种化学品于一身的国际领先企业,有纺织加工解决方案、数码印花和化学品解决方案等三大核心业务区块。公司拥有荷兰埃德和泰国罗勇的两个使用最先进技术的配方工厂和全球生产伙伴关系。拓纳化学2015年和今年上半年实现净利润分别为720万欧元和510万欧元。 4、英唐智控:产业互联网平台已经搭建完成 怀新资讯获悉,英唐智控产业互联网平台已经搭建完成,业务模式、运营方式已经基本确定。公司目前已经建立电子商城,其中标准器件库和撮合交易功能模块最后的测试完成,即将开展在线交易服务;库存处理等其他服务模块已搭建完成正处于现实客户测试阶段。该平台主要由去年收购的优软科技承担,公司通过收购、增资优软科技,实现企业生态链的连接,实现产业互联网与家居物联网 双平台的对接,最终实现消费互联网与产业互联网的对接。随着平台的逐渐成熟,公司将在传统的硬件销售、电子元器件分销业务之外,开创出全新的大数据变现商业模式,打造新的业绩增长点。 5、中材科技锂电池隔膜供不应求 怀新资讯获悉,中材科技锂电池隔膜目前处于供不应求的状态,预计短期内趋势不会改变。公司锂电池隔膜采用的湿法同步拉伸工艺,湿法锂电池隔膜产品性能优良,技术门槛高,目前市场为国外厂商垄断,未来将逐步实现国产替代,成长空间巨大。公司表示,随着产品趋势不断向好,相信不久将会达到行业领先水平。同时,公司积极探索与上下游客户的战略合作,力争将锂膜产业打造成公司主导产业。公司现有产能2720万平米,受制于公司的产能规模,公司目前正在与行业领先的锂电池生产商就公司未来的产能规划及供应情况寻找战略性合作机会。
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