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掘金领航者

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9月22日盘前信息点评  

2016-09-22 09:14:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、行业新闻
 1、PPP模式助推智慧城市建设
 1)内容:由中国信息协会主办的“2016首届新型智慧城市发展高峰论坛”,将于10月20日至21日在北京举办。此次论坛将“融合创新与PPP合作模式”作为重要议题,探索运用PPP模式,推进新型智慧城市建设。
 2)点评:据业内预计,“十三五”智慧城市投资总规模将超过5000亿元。智慧城市建设耗资巨大,单靠财政补贴无法顺利完成。PPP模式的引入将有助于突破这一瓶颈,推动智慧城市建设。机构预测,PPP模式为智慧城市发展带来资金增量有望达千亿。今年以来,智慧城市实质性合同逐步增加,且以PPP模式为主,目前已有多家上市公司中标相关项目。易华录是国内智能交通管理系统提供商龙头,截至目前,公司中标的PPP项目金额约47亿元。随着智慧城市项目落地效率提高,公司订单数量增长明显,今年上半年智慧城市收入实现了154%的增速。天夏智慧是国内最早推动智慧城市建设的企业之一,参与了住建部数字城市管理和智慧城市建设的行业技术标准编订工作,并且是智慧城市PPP模式的先行者。公司目前在手订单饱满,且智慧城市业务毛利水平较高。
 2、国际原奶环比大涨 乳制品继续强化上行周期
 1)内容:中证资讯8月份以来持续跟踪国际原奶走势,相关个股现代牧业、西部牧业等逆势上扬。根据IFCN公布数据,8月份全球原料奶环比上涨34%至33.70美元/100公斤,同比增长超40%,已经连续三个月上涨。同时,据美国农业部公布数据,9月16日,美国脱脂奶粉平均成交价2028美元/吨,较9月9日上涨1.10%,自8月以来保持了续上涨态势;西欧全脂奶粉和大洋洲全脂奶粉平均成交价也较9月2日分别上涨3.67%、3.64%,二季度以来上涨态势明显。
 2)点评:市场人士认为,基于主产区全面去产能,尤其是欧盟自5月开始产量持续下降,叠加全球原奶价格的持续上涨,再次确认原奶周期向上的判断。国内方面,产能加速淘汰,价格筑底回升。业内人士估算,今年上半年全国奶牛存栏量下滑30%左右,较以往正常淘汰率超过10%。国内原奶价格随之筑底回升,近日,我国生鲜乳主产区平均价报3.42元/公斤,环比上周涨0.02元/公斤。投资方面,建议重点关注西部牧业,公司拥有奶牛存栏4万头,日产鲜奶500吨,直接受益于原奶价格上涨。
 3、物联网大会将召开 产业将迎来商用元年
 1)内容:由中国电子学会主办的2016(第七届)中国物联网大会将于9月23-24日在天津召开,大会将以“万物互联 智创未来”为主题,汇集中央部委、地方政府、学界、企业界、国际组织等多方人士,以展览、论坛、创新成果发布等形式,全方位探讨物联网技术和产业态势,为我国物联网技术发展和产业壮大提供交流平台。
 2)点评:从基本面看,近几年物联网产业发展迅速。今年是NB-IoT(窄带蜂窝物联网)试点年,明年是商用元年,自今年NB-loT标准冻结以来,市场即预期物联网产业将迎来加速发展。目前大规模NB-IoT外场实验计划已经开始启动,NB-IoT标准也已获得国际组织3GPP通过,标准化工作的完成,意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。2015年我国物联网整体市场规模达到7500亿元,预计未来几年,我国物联网行业年均增速在30%左右,2018年行业市场规模有望超过1.5万亿元。布局方面,物联网产业链可分为上游组件厂商、中游运营商和下游应用商三层。在物联网以联网为主导的阶段,上游的芯片、传感器 、模组/天线等厂商有望最先受益,可关注汉威电子、苏州固锝。针对中游SIM卡厂商,NB-loT商用将引领蜂窝物联网快速发展,加之车联网未来加速普及,物联网SIM卡需求将激增,推荐东信和平。在下游应用环节,智慧城市、智慧工厂、车联网将是最有可能率先取得突破的领域,提供相关智能终端设备及系统集成方案的厂商将受益,推荐三川智慧、捷顺科技。
 4、卫计委简化辅助生殖技术治疗程序 利好行业发展
 1)内容:近日,卫计委发布《关于简化人类辅助生殖技术治疗时生育证明查验程序的通知》。通知明确,在经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构实施人类辅助生殖技术治疗时,不再查验患者夫妇的生育证明,由患者夫妇作出符合计划生育政策的书面承诺即可。此次政策调整,对于需要通过辅助生殖技术实现育儿愿望的家庭来说,无疑是个好消息。
 2)点评:我国辅助生殖市场严重供不应求,在北京、上海等大城市做一个试管婴儿手术平均要排队6-12个月。每个患者一个周期需要花费3-4万元,据估算国内辅助生殖潜在市场规模约1000亿元左右,属于增速、盈利能力都很好的医疗服务 子领域。卫计委简化辅助生殖技术治疗程序将推动我国辅助生殖市场加速发展,带来200亿元的巨大市场容量,辅助生殖相关用药企业和医疗服务机构如太安堂、昌红科技、通策医疗有望受益。
 5、BDI指数大涨创新高航运行业迎来复苏
 1)内容:据怀新资讯监测,截至9月20日,波罗的海干散货运价指数(BDI)本周累计大涨65个点至865点,涨幅超8%,攀升至年内新高。较年内最低位290点算,目前BDI涨幅已近2倍。此外,原油运输指数BDTI从8月份开始企稳反弹,9月20日报588点,涨幅已超过18%。
 2)点评:业内人士认为,BDI指数反弹一方面可以视为大宗商品国际贸易回暖的指标,另一方面也反映了经过多年来的萧条,国际航运业过剩的产能已基本上得到淘汰和整合,在大宗商品需求回暖的情况下,航运费的提高助推BDI指数反弹。随着近期中国进出口数据的改善以及航运旺季的到来,远洋运输相关企业盈利能力有望继续改善。可关注招商轮船、中远海运等。
 二、公司新闻
 1、申科股份定增收购紫博蓝 涉互联网营销
 申科股份公告,拟支付现金7.74亿元并以15.51元/股发行8550万股,作价21亿元,收购紫博蓝100%股权。资料显示,紫博蓝是一家互联网数字营销服务公司,主要从事代理百度、搜狗、谷歌、神马等主流媒体资源的PC端及移动端SEM产品。
 点评:本次交易完成后,上市公司将成为从事轴承制造和数据营销服务的双主业公司,从而实现业务多元化发展。盈利能力方面,交易对方承诺紫博蓝2016年度至2018年度实现净利润分别不低于1.3亿元、1.7亿元和2.2亿元。
 2、富春通信逾10亿收购手游公司摩奇卡卡
 富春通信,公司拟向交易对方支付现金3.68亿元并以28.64元/股发行2383.03万股,作价10.5亿元收购摩奇卡卡100%股权。摩奇卡卡主营业务为移动游戏的研发和制作。
 点评:本次交易完成后,上市公司将成功获取优质的内容资源,进一步增强在泛娱乐内容提供业务的市场竞争力,不断增强游戏IP商业化能力的深度和广度。摩奇卡卡擅长文学小说游戏改编,该公司的加入扩充了公司在游戏IP商业化能力的广度。
 3、九洲电气拟收购风电 公司延伸产业链
 九洲电气公告,拟向交易对方以10.43元/股发行2471万股,作价2.58亿元,收购万龙风电100%股权和佳兴风电100%股权。
 点评:通过本次交易,公司由电气设备制造细分领域快速进入下游风电运营细分领域,实现产业链的延伸,一方面带动电气设备制造及电力相关工程建设的产能利用,另一方面建立新的盈利增长点,与现有主业形成协同,进一步强化自身市场竞争力。
 4、*ST天利拟获注251亿工程建设业务资产
 *ST天利拟出售原有业务,同时以发行股份及支付现金方式收购实际控制人中石油集团旗下管道局工程公司、工程建设公司等7家公司各100%股权并募集配套资金,标的资产交易价格合计为251.31亿元。重组完成后,公司主营业务将转变为石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务,成为中石油集团下属石油工程建设业务上市平台。
 5、三力士拟定增募资投入潜水器项目
 三力士公告,拟定增募资不超过5.2亿元,投入年产150台智能化无人潜水器新建项目。无人潜水器是一种没有人驾驶、靠遥控或自动控制在水下航行、工作的器具,主要指那些代替潜水员或载人小型潜艇进行深海探测、救生、排除水雷等高危险性水下作业的智能化系统。
 点评:公司通过本次非公开发行募集资金投资项目,拓展高端装备制造新业务,促进公司战略转型,培育新的利润增长点。
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